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Digitalisierung des Investment‑Portfolio‑Managements und der Research‑Zusammenarbeit

Finanzportfolio‑Management und KI‑gestützte Deal‑Research mit Power Apps, Power BI und Microsoft 365.

Mainberg Asset Management GmbH

Mainberg Asset Management ist ein auf Sondersituationen spezialisierter Hedgefonds mit Hauptsitz in Deutschland.

Die Strategie von Mainberg konzentriert sich auf Unternehmens‑M&A‑Transaktionen – sowohl Back‑End‑ als auch Front‑End‑Deals – und folgt einem klaren Safety‑First‑Ansatz. Die Gründer, Rudolf Ferscha und Dr. Robert Hillmann wählen Transaktionen äußerst sorgfältig und mit gründlicher Research‑Arbeit aus.

Standort:

Frankfurt, Deutschland

Mitarbeitende:

10+

Dr. Robert Hillmann, Geschäftsführer, Mainberg Asset Management GmbH

Woods Business Solutions hat uns einen klaren, standardbasierten Weg auf der Microsoft Cloud aufgezeigt und die notwendige Transparenz über Projekte geschaffen.

Ausgangssituation

Trotz ihrer starken Investment‑Performance waren Mainbergs interne Prozesse zur Verwaltung von Deal‑Informationen und Research nicht zentral organisiert.

Investmentanalysten und Portfoliomanager arbeiteten in mehreren Excel‑Tabellen, geteilten Laufwerken und in separaten Dateien. Wichtige Dokument lagen in E‑Mail‑Anhängen oder auf einzelnen Desktops.

Mit der Expansion und komplexerer Deal‑Strukturen führten diese Arbeitsweisen zu mehreren Herausforderungen:

  • Begrenzte Transparenz über Deals und Portfolios – erschwerte Beurteilung über Risiken.
  • Manuelles Reporting und aufwendige Datenkonsolidierung – Daten mussten manuell aus Tabellen und E‑Mails zusammengeführt werden, was die Fehleranfälligkeit erhöhte.
  • Erschwerte Zusammenarbeit – Research‑Teams konnten Due‑Diligence‑Unterlagen, regulatorische Updates und Investor‑Kommunikation nur schwer teilen, da Informationen über verschiedene Systeme verstreut waren.
  • Steigender Druck bei Compliance und Audits – Regulatoren verlangten zuverlässige Audit‑Trails für jede Investmententscheidung. Ohne zentrale Plattform war das Auffinden relevanter Dokumente sehr zeitintensiv.

Mainberg wollte seine IT-Architektur modernisieren, um Wachstum zu unterstützen und die Wettbewerbsfähigkeit zu sichern.

  • gesamten Deal‑ und Portfoliodaten in einer Plattform zentralisieren
  • Reporting optimieren: Portfolio‑Exposures, Risikokennzahlen, Cashflow‑Prognosen und Performance müssen schnell erfasst werden, um zu reagieren.
  • Zusammenarbeit und  Wissensmanagement verbessern: Dokumente und Kommunikationsverläufe leicht zugänglich machen und zuordnen.
  • Compliance und Audit‑Bereitschaft sicherstellen: Aufzeichnungen über Investment‑Begründungen, Freigaben und zugehörige Dokumente führen.

Die implementierte Lösung basiert auf Microsoft 365 und kombiniert ein SharePoint‑gestütztes Wissensfundament mit einem speziell entwickelten Deal Research Agent, der Mainbergs Merger‑Arbitrage‑Workflow unterstützt.

  • SharePoint: zentrale Ablage für Deal‑Dokumente und relevante Unterlagen
  • Agent: durchsucht Dateien und liefert strukturierte Antworten  

 

Im Kern der Lösung steht eine strukturierte First‑Pass‑Analyse, die an Mainbergs bestehende Anlagevorschlag‑Vorlage angelehnt ist.

  • Agent: generiert wiederkehrende Deal‑Beschreibungsfelder: Ankündigungsdatum, Transaktionstyp, Aufschlag (Premium), Irrevocables, Empfehlung des Vorstands, Break‑up‑Fee und erwarteter Abschluss
  • Ergebnisse können direkt im Investment Memo weiterverwendet werden 
  • kategorisierte Datenbank früherer Fälle und länderspezifische Übersicht regulatorischer Anforderungen
  • neue Opportunities können systematisch mit früheren Transaktionen vergleichen und Genehmigungsrisiken besser einschätzt werden

 

Darauf aufbauend ist eine Monitoring‑Ebene für aktive Deals und laufende Nachrichten geplant.

  • manueller Aufwand für Website‑Checks und Updates für etwa 20 laufende Merger‑Arbitrage‑Fälle wird reduziert 
  • relevante Änderungen werden schneller sichtbar, die Analysezeit verkürzt und schnellere Portfolioentscheidungen generiert

Die Implementierung verschaffte Krämmel eine zentrale digitale Grundlage, um Entwicklungsprojekte, Portfoliodaten und Reporting konsistenter zu verwalten.
Durch die Verbindung von Power Apps, Power BI und Microsoft 365 wurden Projektinformationen für alle Teams leichter zugänglich, auswertbar und nutzbar.

Mit Microsoft 365, SharePoint und einem speziell entwickelten Deal Research Agent

baut Mainberg eine vernetzte digitale Grundlage auf.

10
Stunden

weniger manueller Rechercheaufwand

Strukturierung der First‑Pass‑Analyse von Deals

20-30%

schnellere und fundiertere Merger‑Arbitrage‑ Entscheidungen

Interessiert an einer Zusammenarbeit?

Als Systemintegrator nutzen wir umfassendes Know‑how über aktuelle Business‑Applikationen und fortschrittliche Cloud‑Technologien. Das Unternehmen deckt alle Aspekte der digitalen Präsenz eines Unternehmens ab und geht über die reine Geschäftsprozessberatung hinaus, um auch den gesamten digitalen Fußabdruck – von Websites bis zum Marketing – zu unterstützen.