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Dynamics 365 für Finanzdienstleister – KI-gestütztes M&A, Compliance & Investorenbeziehung
Wir digitalisieren den gesamten Kunden und Investorenzyklus, die M&A Deal Pipeline sowie das Reporting – mit revisionssicheren Workflows und sicheren Portalen.
Vertrauen & Compliance: zentrale Herausforderungen im Finanzsektor. Steigender Regulierungsdruck, Effizienzziele und höhere Kundenerwartungen treffen auf zerstreute Daten und komplexe Abläufe. Einheitliche Kundeninformationen, kontrollierte Automatisierung und sichere Integrationen sind entscheidend Dynamics 365 liefert die Basis dafür.
Zentrale Herausforderungen
Fragmentierte Kunden und Transaktionsdaten (Datensilos)
Kundeninteraktionen, KYC‑Unterlagen, Hinweise zur Geeignetheit und Deal‑Research liegen oft verteilt in E‑Mails, Excel‑Dateien, Netzlaufwerken, CRM‑Systemen und OMS/PMS‑Tools. Teams verlieren Zeit und den Zusammenhang bei der Suche nach der „neuesten Version“.
KYC/AML & Onboarding Hürden
Identitätsprüfungen, Sanktion‑ und PEP‑Screenings, Geeignetheitsprüfungen und die Dokumentenerfassung sind oft langsam und manuell. Das Risiko von Prozessabbrüchen sowie unterschiedlichen Prüfspuren wird erhöht.
Transaktion/Transparenz über die Pipeline und Lücken in der Steuerung und Kontrolle
Chancen, Mandate und Portfolio‑Projekte werden in Tabellen und Posteingängen nachverfolgt. Dem Management fehlt ein verlässlicher Überblick über Pipeline‑Status, Blocker, Freigaben und den nächsten sinnvollen Schritten.
Integrationskomplexität in der gesamten Systemlandschaft
CRM, Dokumentenmanagement, E‑Mail, Datenanbieter sowie OMS/PMS‑ und Core‑Banking‑/Custodian‑Feeds „sprechen“ oft nicht miteinander. Abstimmungen und Status‑Updates werden dadurch zu manuellen Aufgaben – Menschen fungieren unfreiwillig als Vermittlungssystem.
Lösungen & Technologien für den Finanzsektor
Von der Kundenaufnahme über Compliance bis hin zur Transaktionsabwicklung und Auswertung. Wir vereinen die Daten, Workflows und Insights auf einer sicheren Plattform mit Microsoft‑Lösungen.
Power Plattform und Cloud Produktivität
Erstellen Sie Apps, automatisieren Sie Workflows und verwandeln Sie operative Daten in Echtzeit‑Analysen – ganz ohne aufwendige Entwicklungsarbeit. Die Power Platform bringt Ihre Teams näher an die Ausführung, ermöglicht schnellere Entscheidungen und schafft skalierbare Automatisierung.
Power Platform and Cloud productivity
Automate workflows, build lightweight apps, and turn operational data into real-time insights — all on a secure Microsoft foundation. Reduce manual handoffs, standardize execution, and make your processes AI-ready.
Digitale Abläufe für Finanzdienstleister
Kundenvertrauen & compliance gehören zu den zentralen Prioritäten im Finanzsektor. Steigender Regulierungsdruck, Effizienzziele und höhere Kundenerwartungen treffen auf fragmentierte Daten und manuelle Workflows. Dabei werden vernetzte Aufnahmeprozesse, gesteuerte Automatisierung und Echtzeit Einblicke entscheidend sein. Dynamics 365 und die Power Plattform bilden die Grundlage dafür.
30-50%
Schnelleres Onboarding und Freigaben
Reduzieren Sie manuelle Übergaben mit geführten KYC/AML Workflows, klaren Aufgaben und nachvollziehbaren Freigabewegen.
Mit klarer Kommunikation werden zufriedene Kunden geschaffen. Ein Ansprechpartner für alle Vorgänge, Dokumente und die nächsten Schritte.
Mehr Transparenz für Auditoren, Aufsichtsbehörden & Führungskräfte
20-30%
Weniger Administrationsaufwand durch Automatisierung und standardisierte Workflows.
Lassen Sie uns Ihre nächsten Schritte definieren
Bereit, Ihre IT-Landschaft zu vereinfachen und Projekte schneller umzusetzen? Wir unterstützen Sie gern.
Das sagen Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten
Organisationen aus verschiedensten Branchen kommen mit individuellen Anforderungen zu uns – und wir entwickeln Lösungen, die zu ihren Zielen passen.
WBS helped us replace an outdated system with a scalable Microsoft platform. They understood our processes quickly and delivered a solution we can actually grow with.
WBS brought clarity to a complex process landscape. Strong technical expertise, clean execution, and a solution we can rely on long-term.
Bereit, Ihre Abläufe im Finanzdienstleistungssektor zu modernisieren?
Lassen Sie uns schnelle Mehrwerte identifizieren und mit Microsoft Dynamics 365 und Microsoft 365 eine vernetzte Plattform aufbauen.