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Dynamics 365 für Finanzdienstleister
Digitalisieren Sie den gesamten Kunden- und Investorenlebenszyklus auf einer Plattform. Beschleunigen Sie den Dealflow, automatisieren Sie Compliance und ersetzen Sie manuelle Prozesse.
Regulierungsdruck, Effizienzanforderungen und steigende Kundenerwartungen treffen auf fragmentierte Daten und komplexe Abläufe. Einheitliche Kundendaten, kontrollierte Automatisierung und sichere Integrationen sind entscheidend — Dynamics 365
Zentrale Herausforderungen für Finanzdienstleister
Fragmentierte Portfolio- und Deal-Daten
Kundeninteraktionen, KYC-Dokumente, Eignungsbewertungen und Deal-Analysen sind über E-Mail, Excel, Shared Drives, CRM sowie OMS-/PMS-Systeme verstreut. Teams verlieren Stunden bei der Suche nach der aktuellsten Version sowie die Nachvollziehbarkeit bei Übergaben.
Berichte für Investoren und Kunden in großem Umfang
Personalisierte Auszüge, Kapitalabrufe und Performance-Reports werden als statische PDFs aus Excel erstellt. Kunden erwarten Self-Service-Portale — doch Teams kommen mit dem Volumen nicht hinterher.
Datensicherheit & Zugriffskontrolle
Sensible Deal- und Kundendaten liegen in zu vielen Systemen, Zugriffsrechte werden oft ad hoc vergeben. Schon ein Mitarbeiterwechsel oder falsch gesetzte Freigaben können zum Compliance-Risiko werden.
Altsysteme bremsen Automatisierung
Kernsysteme von vor über zehn Jahren bieten weder APIs, noch unterstützen sie moderne Workflows oder skalieren auf neue Assetklassen. Jede Modernisierungsinitiative scheitert an der Integrationsschicht.
Lösungen & Technologien für den Finanzdienstleister
Von der Kundenaufnahme über Compliance bis hin zur Transaktionsabwicklung und Auswertung. Wir vereinen die Daten, Workflows und Insights auf einer sicheren Plattform mit Microsoft‑Lösungen.
Core Business Applications (Microsoft Dynamics 365)
Apps entwickeln, Workflows automatisieren und operative Daten in Echtzeit-Einblicke verwandeln — ohne aufwendige Entwicklung.
Die Power Platform bringt Teams näher an die Umsetzung, ermöglicht schnellere Entscheidungen und schafft skalierbare Automatisierung.
Power Platform and Cloud productivity
Workflows automatisieren, schlanke Apps entwickeln und operative Daten in Echtzeit-Einblicke verwandeln — alles auf einer sicheren Microsoft-Basis.
Manuelle Übergaben reduzieren, Abläufe standardisieren und Prozesse AI-ready machen.
Digitale Prozesse für Finanzdienstleister
Steigender Regulierungsdruck und wachsende Kundenerwartungen treffen auf fragmentierte Daten und manuelle Abläufe. Vernetzte Onboarding-Prozesse, gesteuerte Automatisierung und Echtzeit-Einblicke werden entscheidend sein — Dynamics 365 und die Power Platform bilden die Grundlage dafür.
30-50%
Schnelleres Onboarding und Freigaben
Geführte KYC-/AML-Workflows, automatisierte Aufgaben und transparente Genehmigungspfade ersetzen E-Mail-Ketten und geteilte Postfächer.
Bessere Kundenerlebnisse durch klare Kommunikation und eine zentrale Sicht auf Interaktionen, Dokumente.
Automatische Protokollierung — kein mühsames Nachvollziehen von Audit Trails.
20-30%
Weniger manueller Aufwand
Standardisierte Workflows und Power Automate nehmen repetitive Aufgaben ab. Sie gewinnen mehrere Stunden pro Woche, pro Team.
Lassen Sie uns Ihre nächsten Schritte definieren
Bereit, Ihre IT-Landschaft zu vereinfachen und Projekte schneller umzusetzen? Wir unterstützen Sie gern.
Das sagen Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten
Organisationen aus verschiedensten Branchen kommen mit individuellen Anforderungen zu uns – und wir entwickeln Lösungen, die zu Ihren Zielen passen.
WBS hat uns geholfen, ein veraltetes System durch eine skalierbare Microsoft‑Plattform zu ersetzen. Sie haben unsere Prozesse schnell verstanden und eine Lösung geliefert, mit der wir wirklich wachsen können.
WBS brachte Klarheit in eine komplexe Prozesslandschaft. Starke technische Expertise, saubere Umsetzung und eine Lösung, auf die wir langfristig vertrauen können.
Bereit, Ihre Prozesse zu modernisieren?
Lassen Sie uns schnelle Mehrwerte identifizieren mit Microsoft Dynamics 365 und Microsoft 365.