• Contact us: office@woods.consulting
Book a meeting

Dynamics 365 Sales Beratung & Implementierung

Wir helfen Vertriebsteams, Microsoft Dynamics 365 Sales einzuführen, dorthin zu migrieren und echten Nutzen daraus zu ziehen – vom ersten Scoping-Workshop über den Copilot-Rollout bis zum laufenden Support. Microsoft-Partner, erfahrene Berater, Festpreisprojekte.

Warum ein Dynamics 365 Sales Berater den Unterschied macht

Dynamics 365 Sales ist nur so gut wie seine Einrichtung. Als Microsoft-Partner gestaltet Woods Business Solutions zuerst den Vertriebsprozess und konfiguriert das CRM dann darum herum: Pipeline-Phasen, Lead-Routing, Forecasting, Outlook- und Teams-Integration und Copilot for Sales. Sie bekommen ein System, das Ihr Team tatsächlich nutzt – umgesetzt von Beratern, die das für Unternehmen wie ecobility GmbH bereits getan haben.

Implementierung

Scoping-Workshop, Prozessdesign und Konfiguration von Dynamics 365 Sales: Lead- und Verkaufschancen-Phasen, Geschäftsprozessflüsse, Sicherheitsrollen, Dashboards und Forecasting. In Festpreisphasen geliefert, damit Sie wissen, was wann live geht.

Migration & Integration

Migration von Firmen, Kontakten und offenen Verkaufschancen aus Salesforce, HubSpot, Tabellen oder einem Alt-CRM. Anbindung von Dynamics 365 Sales an Outlook, Teams, Business Central, Customer Insights – Journeys und Ihre Website über Dataverse.

Adoption & Support

Rollenbasierte Schulung, Copilot for Sales Rollout und ein Support-Paket nach dem Go-live. Wir passen Phasen, Berichte und Automatisierungen laufend an Ihren Vertriebsprozess an, damit das CRM nützlich bleibt und nicht zur nächsten Datenbank wird.

Copilot for Sales, dort eingerichtet, wo Ihr Team bereits arbeitet

Wir konfigurieren Copilot for Sales so, dass Ihre Vertriebsmitarbeiter CRM-Kontext, E-Mail-Zusammenfassungen und Meeting-Vorbereitung direkt in Outlook und Teams erhalten. Sehen Sie, wie Copilot personalisierte Kundenkommunikation in jeder Anwendung liefert, in der Ihr Team gerade arbeitet.

Funktionen von Dynamics 365 Sales, die wir implementieren

Dynamics 365 Sales umfasst ein leistungsstarkes Set an Funktionen. Unsere Beratung besteht darin, die passenden für Ihr Team auszuwählen, sauber zu konfigurieren und wegzulassen, was Sie ausbremsen würde.

Management von Leads und Verkaufschancen

Erfassen Sie Leads aus Website, Kampagnen und Posteingang, qualifizieren Sie sie nach klaren Kriterien und führen Sie Verkaufschancen durch Phasen, auf die sich Ihr Team geeinigt hat. Wir konfigurieren Pipeline, Geschäftsprozessflüsse und Ansichten, damit jeder dasselbe Bild sieht.

Website-Leads erfassen

Bewährte Methoden skalieren

Standardisieren Sie erfolgreiche Vorgehensweisen in Ihrem gesamten Vertriebsteam und helfen Sie Ihren Mitarbeitenden, bewährte Vertriebsschritte konsequenter zu befolgen und vermeidbare Lücken in der Ausführung zu reduzieren.

Zur ecobility Fallstudie
Dynamics 365 Sales sequences and playbooks for scaling sales best practices

Kundenbindung

Halten Sie Kontodaten, Kommunikationsverläufe, E‑Mails, Meetings und Kundeninformationen über den gesamten Verkaufszyklus hinweg miteinander verbunden. Mit mehr Kontext in jeder Interaktion können Vertriebsteams effektiver agieren und stärkere Kundenbeziehungen aufbauen.

Marketing-Journeys ergänzen

Forecasting und Analysen

Erhalten Sie mehr Transparenz über Pipeline, Umsatzerwartungen und Vertriebsaktivitäten. Mit vernetzten Dashboards und Forecasting‑Tools können Führungskräfte die Leistung überwachen, Risiken erkennen und fundiertere Entscheidungen mit weniger Unsicherheit treffen.

Alle Dynamics 365 Apps
Dynamics 365 Sales forecasting and pipeline analytics dashboard

Sie denken über Dynamics 365 Sales nach – oder haben ein CRM, das niemand nutzt? Vereinbaren Sie ein kostenloses 30-minütiges Erstgespräch. Wir schauen uns Ihren Vertriebsprozess an, zeigen, was eine Dynamics 365 Sales Einführung umfasst, und geben eine ehrliche Einschätzung von Aufwand und Kosten.

Erstgespräch vereinbaren

Häufige Fragen zur Dynamics 365 Sales Beratung

Die Fragen, die wir vor einem Dynamics 365 Sales Projekt am häufigsten hören.

Das hängt vom Umfang ab. Eine fokussierte Einführung für ein Vertriebsteam von etwa 5 bis 25 Nutzern bieten wir als Festpreisprojekt an – Scoping, Konfiguration, Datenmigration und Schulung – zuzüglich der Microsoft-Lizenzen (Dynamics 365 Sales Professional oder Enterprise, pro Nutzer und Monat). Nach einem kostenlosen Erstgespräch erhalten Sie ein Festpreisangebot statt einer Stundenschätzung.

Eine Standardeinführung mit Datenmigration und Outlook/Teams-Integration dauert in der Regel vier bis acht Wochen vom Kickoff bis zum Go-live. Größere Rollouts mit ERP- oder Marketing-Integrationen liefern wir in Phasen, damit das Vertriebsteam früh im System arbeitet.

Ja. Wir übertragen Firmen, Kontakte, Leads, Verkaufschancen und Aktivitätshistorie nach Dynamics 365 Sales, bereinigen die Daten dabei und führen vor der endgültigen Umstellung eine Testmigration durch. Ihre Vertriebsmitarbeiter behalten ihre Pipeline-Historie ab dem ersten Tag.

Ja. Wir konfigurieren Copilot for Sales in Outlook und Teams, verbinden ihn mit Ihren CRM-Daten und legen fest, was er zusammenfassen und vorschlagen darf – echter Nutzen ohne Überraschungen beim Datenzugriff.

Die meisten Kunden bleiben mit einem Support-Paket bei uns: Anwenderfragen, Änderungen an Phasen, Berichten und Automatisierungen, Release-Updates und neue Funktionen wie Customer Insights – Journeys oder eine Dataverse-angebundene Website. Sie können das System auch an Ihren eigenen Admin übergeben – wir dokumentieren alles.

Ich helfe gern weiter!

Ich beantworte gerne Ihre Fragen.

Zachary Woods, Dynamics 365 consultant at Woods Business Solutions

Zachary Woods

Business Consultant

  • +1 (941) 350 6707
  • sales@woods.consulting

Erfahren Sie, wie wir Ihren Vertrieb mit
Microsoft Dynamics 365 Sales und WBS-Apps voranbringen.