WBS Produkt · Dynamics 365 Rechnungsstellung
Für Dienstleistungs-, Bau- und B2B-Teams, die in Anzahlungen, Abschlags- und Schlussrechnungen abrechnen – in der EU und in den USA. Der WBS Invoice Accelerator gibt Dynamics die Abrechnungsintelligenz, die bisher gefehlt hat: ohne separates Portal und ohne zweites System zum Abgleichen.
Sobald Sie echte Projekte über echte Grenzen hinweg abrechnen, zeigen sich die Lücken schnell. Der WBS Invoice Accelerator schließt sie – nativ, damit die Abrechnung nicht mehr in Tabellen lebt.
Die Herausforderung
Die Standard-Rechnung von Dynamics ist für einfache, einmalige Rechnungen gebaut. Projekt- und grenzüberschreitende Abrechnung überfordert sie schnell.
Ab Werk ist eine Rechnung nur aktiv, bezahlt oder storniert. Es gibt keine Anzahlung, Teil-, Abschlags- oder Schlussrechnung und keine Gutschrift – und keine Möglichkeit, eine Anzahlung mit der Schlussrechnung zu verrechnen. Jedes Abrechnungsmuster wird von Hand gebaut.
Abschlagsrechnungen, laufende Salden und eine Schlussrechnung, die bereits Berechnetes abzieht, sind nicht nativ. Teams pflegen sie manuell, und der Steuerzeitpunkt bei Anzahlungen ist leicht falsch gesetzt.
Die native Nummerierung ist ein kurzer, systemweiter Präfix – ohne jährlichen oder monatlichen Reset und mit Lücken bei offline erstellten Datensätzen. Finanzbehörden erwarten zunehmend eine eindeutige, fortlaufende, nachvollziehbare Nummer.
Word-Vorlagen enden bei 100 Positionen, verarbeiten einen Datensatz pro Lauf und kennen keine Zwischensummen oder Gruppierung. Eine markenkonforme, mehrseitige, mehrsprachige Rechnung mit korrekter Steueraufstellung wird zum eigenen Projekt.
Dynamics berechnet die Steuer nicht für Sie. Jede Position wird von Hand erfasst und die Summe ist nur eine Addition. Rechnungen aus Katalogprodukten oder erfassten Zeiten aufzubauen ist Copy-and-paste – und genau da beginnen die meisten Fehler.
Eine EU-Rechnung braucht USt-Aufstellungen und zunehmend eine strukturierte E-Rechnung. Eine US-Rechnung fällt unter Sales-Tax-Regeln, die je Bundesstaat und Kommune variieren. Beide Seiten des Atlantiks aus einem System zu bedienen ist wirklich schwer.
Die Lösung
Der Accelerator versteht Rechnungsarten, verrechnet Abschläge selbst, nummeriert alles prüfsicher und erzeugt konforme Dokumente für mehr als ein Land aus demselben Datensatz.
Rechnung, Teil-, Abschlags- und Schlussrechnung sowie Storno bzw. Gutschrift. Jede Art trägt die richtigen Summen, ihre eigene Nummer und Bezüge zu den zugehörigen Belegen – mit kontrollierten Übergängen.
Abschläge fließen in die Schlussrechnung. Die Schlussrechnung zieht vorherige Abschläge ab und stellt nur den Restbetrag – und Auftrags-Rollups halten diesen Saldo aktuell.
Markenkonforme Word- und PDF-Ausgabe aus einem Datensatz: EU-Layouts mit USt-Aufstellung und Reverse-Charge, dazu englische bzw. US-Layouts, optional mit Leistungsnachweis. Prüfsichere Nummerierung inklusive.
Warum der Accelerator
Schneller erstellt, verrechnet sich selbst und bereit für den Markt, den Sie abrechnen – ohne ein weiteres System.
Anzahlungen, Abschläge und eine Schlussrechnung, die sich selbst verrechnet – alles nativ in Dynamics statt in einer Tabelle zusammengesetzt.
Lückenlose, fortlaufende Nummerierung und eine vollständige, verknüpfte Belegkette bedeuten, dass die Antwort auf eine Prüfungsanfrage bereits vorliegt.
EU- und US- bzw. englische Rechnungen aus einem Datensatz, vorbereitet auf die strukturierten E-Rechnungsformate, auf die Europa umstellt, mit US-Abrechnung aus derselben Engine.
Alles läuft in Ihrem Dynamics-Mandanten. Kein externes Portal, keine Daten verlassen Ihre Umgebung – und lizenzierte, unterstützte IP.
Funktionen
Alles, was ein Projektunternehmen für korrekte Rechnungen braucht – von der ersten Anzahlung bis zur letzten Gutschrift, auf einer verbundenen Microsoft-Plattform.
Ein Typenregister steuert das gesamte Formular. Die Wahl von Rechnung, Teil-, Abschlags-, Schlussrechnung oder Gutschrift ändert die sichtbaren Bereiche, die Bearbeitbarkeit der Positionen, das Summen-Layout und die erlaubten nächsten Schritte – so, wie ein echter Abrechnungsprozess arbeitet.
Keine flache Rechnung mehr, die sich wie fünf verschiedene Belege verhalten muss.
Das Typensystem ansehenEine FreshBooks-artige Erfahrung in Dynamics: eine Übersicht mit Live-KPIs und Status-Pills und ein dokumentartiger Editor. Fügen Sie Positionen aus Ihrem Produktkatalog oder aus erfassten Zeiten und Ist-Werten hinzu, mit Steuer je Position und Live-Summen beim Tippen.
Das gesamte Forderungsbild und die Rechnung, die Sie erstellen – an einem Ort.
Editor ansehenMarkenkonforme Word- und PDF-Ausgabe mit den richtigen Feldern je Markt. EU-Layouts tragen die USt-Aufstellung und Reverse-Charge-Hinweise und sind darauf ausgelegt, auf die strukturierten E-Rechnungsformate abzubilden, die Europa einführt; englische bzw. US-Layouts lassen die USt-Logik weg. Ein Leistungsnachweis der zugrunde liegenden Zeiten kann beigefügt werden.
Musterdokument ansehenRechnen Sie ein Projekt in Abschlägen ab, während die Arbeit voranschreitet, und schließen Sie es mit einer Schlussrechnung, die automatisch jeden vorherigen Abschlag abzieht und nur den Restbetrag stellt (gemäß § 14 (5) UStG). Auftrags-Rollups halten den Restbetrag aktuell, damit die Schlussrechnung auf Anhieb stimmt.
Abschlagsabrechnung ansehenStornieren oder korrigieren Sie eine ausgestellte Rechnung mit einem Beleg, der seine eigene fortlaufende Nummer erhält, das Original referenziert und dessen Steuerzeilen spiegelt – damit Buchhaltung und Nummerierung korrekt bleiben. Das Lesen bestehender Rechnungen wird nie blockiert; nur wertschöpfende Aktionen sind lizenzgesteuert, die Historie bleibt immer sicher.
Gutschrift ansehenSo funktioniert es
Erstellung, Prüfung, Nummerierung und Dokumenterzeugung sind durchgängig verbunden. Nichts wird nummeriert oder ausgestellt, bevor es korrekt ist.
Starten Sie eine Rechnung aus einem Auftrag oder Projekt. Positionen, Kunde und Steuer kommen automatisch aus Dynamics.
Positionen, Steuer und Texte im dokumentartigen Editor verfeinern. Live-Summen zeigen genau, was der Kunde sehen wird.
Eine lückenlose, gesperrte Nummernfolge vergibt die Nummer, und die Validierung läuft, bevor etwas ausgestellt wird.
Erzeugen Sie das markenkonforme EU- oder US-Word und -PDF, optional mit Leistungsnachweis, direkt aus dem Datensatz.
Für beide Seiten des Atlantiks
USt-Aufstellungen, Reverse-Charge-Hinweise und eine prüfsichere Nummerierung. Modelliert, um auf die strukturierten E-Rechnungsformate (EN 16931, ZUGFeRD, XRechnung) abzubilden, die europäische Mandate einführen – mit bereits eingebauter Abschlags-zu-Schluss-Kette.
Derselbe Editor und derselbe Datensatz erzeugen saubere US-Rechnungen ohne USt-Logik, bereit für die Kopplung mit einer Steuer-Engine für bundesstaatliche und lokale Sales Tax. Kein separates Werkzeug, kein Neuerfassen, keine zweite Wahrheit.
Der Accelerator hat uns Anzahlungen, Abschläge und Schlussrechnungen gegeben, die sich selbst verrechnen – direkt aus Dynamics erzeugt. Was früher sorgfältige Handarbeit war, sind heute wenige Klicks, und jedes Dokument ist prüfungsbereit.
Loslegen
Sehen Sie das Typensystem, die selbstverrechnende Abschlagsabrechnung und die konforme Dokumentausgabe an Ihren eigenen Daten – für die Märkte, die Sie abrechnen.
Beratungsgespräch buchen