WBS Produkt · Fonds- & M&A-Intelligence

WBS Fund Portfolio Management (FPM)

KI-gestützte regulatorische Deal-Intelligence für M&A-Arbitrage-Fonds — nativ auf Microsoft Dynamics 365, Dataverse und Copilot Studio gebaut.

Vom Übernahmeangebot zur strukturierten Bewertung — in Minuten, nicht Tagen.

Squeeze-outs, Delistings und Übernahmen laufen schnell. WBS FPM liefert M&A-Arbitrage-Fondsmanagern sofort strukturierte regulatorische Intelligence — damit Sie Ihr Risiko kennen, bevor der Markt sich bewegt. Auf der Microsoft-Plattform, die Ihr Team ohnehin nutzt.

Funktionen

Was FPM leistet, auf einen Blick

Deal-Bewertung

Jeder neue Deal wird automatisch bewertet, sobald er angekündigt ist. Zuordnung von Sektor, Land und zuständigen Aufsichtsbehörden — strukturiert und sofort im System.

Regulatorische Intelligence

142 Aufsichtsbehörden in über 15 Ländern — vorstrukturiert und durchsuchbar. Sie wissen, welche Jurisdiktionen relevant sind, bevor die Angebotsunterlage veröffentlicht wird.

Anlagevorschlag

Erzeugen Sie einen strukturierten Anlagevorschlag direkt aus den Deal-Daten — inklusive Risikobewertung, regulatorischer Bedingungen und einer verpflichtenden menschlichen Freigabe vor der Finalisierung.

Warum FPM

Ihre Vorteile mit WBS Fund Portfolio Management

WBS FPM führt Deal-Erfassung, Behördenzuordnung, Risikobewertung und die Erstellung von Anlagevorschlägen auf einer vernetzten, Microsoft-nativen Plattform zusammen — mit einer verpflichtenden menschlichen Freigabe in jeder Bewertungsstufe.

Regulatorische Klarheit von Anfang an
Bewerten Sie das regulatorische Risiko, bevor die Angebotsunterlage veröffentlicht wird — auf Basis von Präzedenzfällen sowie Sektor- und Jurisdiktionsdaten, die bereits im System liegen.
Strukturierte, prüfbare Ergebnisse
Jede Bewertung enthält die verwendete Checkliste, Fakten mit Quellen, vergleichbare Fälle und ausdrücklich benannte offene Punkte. Keine Black-Box-Schlüsse.
Menschliche Governance eingebaut
Die KI legt das Risiko offen. Die Entscheidung trifft Ihr Team. Jeder Ablauf pausiert für eine menschliche Freigabe, bevor ein Ergebnis finalisiert oder gespeichert wird.
Microsoft-nativ — kein neuer Stack
Läuft auf Dynamics 365, Dataverse, Copilot Studio und SharePoint. Die Einführung in Ihrem bestehenden Microsoft-Tenant dauert Tage, nicht Monate.

Plattform-Funktionen

Funktionen von WBS FPM

Steuern Sie den gesamten M&A-Deal-Lebenszyklus mit vernetzten Funktionen für Deal-Erfassung, regulatorische Bewertung, menschliche Prüfung, Erstellung von Anlagevorschlägen und Audit-Protokollierung.

Deal-Erfassung

Legen Sie einen Deal aus einer Ad-hoc-Meldung per URL oder PDF-Upload an. Der Agent extrahiert die Kernfelder — Zielgesellschaft, Bieter, Sektor, Land, Angebotspreis und Zeitplan — und befüllt den Deal-Datensatz in Dynamics 365 automatisch.

Begleitdokumente werden am Datensatz abgelegt und per OCR erfasst. Für jedes extrahierte Feld wird ein Konfidenzwert angezeigt, damit Prüfer sofort sehen, was zuerst zu verifizieren ist.

Nach der Erfassung läuft der Deal in den Bewertungsprozess und wird anhand von Jurisdiktion und Sektor mit den zuständigen Aufsichtsbehörden verknüpft.

Regulatorische Bewertung

Jeder Deal erzeugt eine strukturierte regulatorische Bewertung aus vier ausdrücklichen Bestandteilen: der verwendeten Checkliste, Fakten mit Quellen, vergleichbaren Fällen aus dem Präzedenzfall-Korpus und ausdrücklich benannten offenen Punkten.

Die Bewertung läuft in zwei Phasen. Eine Einschätzung vor der Angebotsunterlage nutzt Präzedenzfälle, um wahrscheinliche Behörden und Risiken früh sichtbar zu machen. Ein zweiter Durchlauf nach Veröffentlichung validiert das Ergebnis gegen die bestätigten Fakten.

Keine Black-Box-Schlüsse. Jede Aussage lässt sich bis zu einer Quelle zurückverfolgen, die ein Prüfer direkt aufrufen kann.

Menschliche Freigabe

Jede Bewertung ist für die weitere Verwendung gesperrt, bis ein menschlicher Prüfer sie freigibt. Die Prüfoberfläche zeigt links den KI-Vorschlag und rechts die Prüf-Checkliste — Konfidenzwert, Risiko-Flags und alle vier Erklärungsbestandteile auf einen Blick.

Prüfer können freigeben, Änderungen anfordern oder ablehnen. Kommentare werden am Datensatz erfasst. Ohne ausdrückliche Freigabe gelangt nichts in einen Anlagevorschlag oder nach SharePoint.

Diese Freigabe ist bewusst nicht verhandelbar. Die KI legt das Risiko offen, die Entscheidung trifft Ihr Team.