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Dynamics 365 Customer Insights – Journeys Beratung & Implementierung
Wir implementieren, migrieren und betreiben Microsoft Dynamics 365 Customer Insights – Journeys (ehemals Dynamics 365 Marketing) für B2B-Marketing- und Vertriebsteams: Echtzeit-Journeys, Segmente, E-Mail- und Event-Marketing, Lead Scoring und eine saubere Übergabe an Dynamics 365 Sales. Microsoft-Partner, Festpreisprojekte, Support nach dem Go-live.
Warum ein Customer Insights – Journeys Berater den Unterschied macht
Journeys ist leistungsstark und unnachgiebig: Einwilligungen, Datenmodell, Segmente und die Übergabe an den Vertrieb müssen stimmen, bevor die erste E-Mail rausgeht – sonst hat das Marketing ein Tool, dem niemand vertraut. Als Microsoft-Partner gestaltet Woods Business Solutions zuerst den Marketingprozess – Zielgruppen, Einwilligung und Double-Opt-in, Journey-Trigger, Scoring-Regeln – und konfiguriert Customer Insights – Journeys dann darum herum, verbunden mit Dynamics 365 Sales und Ihrer Website.
Implementierung
Scoping-Workshop, Prozessdesign und Konfiguration: Markenprofile und E-Mail-Vorlagen, Compliance-Profile mit Double-Opt-in, Segmente, Echtzeit-Journeys mit Triggern, Formulare und Event-Registrierung, Lead Scoring und die Qualifizierungsübergabe an den Vertrieb. In Festpreisphasen geliefert, mit einer ersten Journey, die früh live geht.
Migration & Integration
Migration von HubSpot, Mailchimp, Marketo oder dem abgekündigten Outbound-Marketing-Modul: Kontakte, Einwilligungen, Vorlagen und Listen. Integration mit Dynamics 365 Sales, Teams-Webinaren, Ihren Website-Formularen und Dataverse-angebundenen Seiten, dazu Power-BI-Reporting.
Adoption & Support
Schulung für Marketing- und Vertriebsnutzer, Copilot-Rollout für Inhalte und Journey-Erstellung sowie ein Support-Paket nach dem Go-live: neue Journeys und Segmente, Zustellbarkeitsfragen, Release-Updates und neue Funktionen.
Copilot in Customer Insights – Journeys, so eingerichtet, dass Marketer ihn wirklich nutzen
Copilot entwirft E-Mails aus wenigen Stichpunkten, baut Journeys aus einer Beschreibung in Alltagssprache und erstellt Segmente, die Sie in natürlicher Sprache formulieren. Wir schalten ihn mit den richtigen Einwilligungs- und Dateneinstellungen frei und schulen Ihr Team an echten Kampagnen. Das Microsoft-Video zeigt, was er kann.
Funktionen von Customer Insights – Journeys, die wir implementieren
Journeys deckt den gesamten Marketing-Funnel ab. Unsere Beratung besteht darin, die passenden Funktionen für Ihr Team auszuwählen, sauber zu konfigurieren und wegzulassen, was Ihre Marketer ausbremst.
Echtzeit-Journeys
Starten Sie Journeys aus Kundenaktionen – Formularabsendung, Event-Registrierung, Phasenwechsel eines Deals – oder auf Basis eines Segments, und verzweigen Sie nach Verhalten. Wir gestalten die Journey-Vorlagen, Trigger und Kanäle (E-Mail, SMS, Push, Custom), mit denen Ihr Team täglich arbeitet.
Segmente und Kundendaten
Bauen Sie Segmente auf Dataverse-Daten aus Sales, Field Service oder eigenen Tabellen – Kontakte, Leads oder vereinheitlichte Profile –, prüfen Sie in der Vorschau, wer warum enthalten ist, und kombinieren Sie dynamische Kriterien mit statischen Listen. Wir richten Datenmodell, Einwilligungen und die Attribute ein, die Marketer wirklich brauchen.
E-Mail, Formulare und Events
Markenkonforme E-Mail-Vorlagen mit Personalisierung, Marketing-Formulare auf Ihrer Website oder auf Dataverse-angebundenen Seiten sowie Event- und Webinar-Management mit Registrierung, Teams-Check-in und Erinnerungen. Wir konfigurieren Vorlagen, Versanddomains und Zustellbarkeit, damit E-Mails im Posteingang ankommen.
Lead Scoring und Übergabe an den Vertrieb
Bewerten Sie Leads nach Engagement und Profil, qualifizieren Sie sie automatisch und übergeben Sie sie mit der vollständigen Journey-Historie an Dynamics 365 Sales. Das Scoring-Modell definieren wir gemeinsam mit Vertrieb und Marketing, damit beide Seiten den Zahlen vertrauen.
Sie führen Customer Insights – Journeys ein – oder haben ein Marketing-Tool, das der Vertrieb ignoriert? Vereinbaren Sie ein kostenloses 30-minütiges Erstgespräch. Wir schauen uns an, wie Sie heute Leads gewinnen und qualifizieren, zeigen, was eine Einführung umfasst, und geben eine ehrliche Einschätzung von Aufwand und Kosten.
Häufige Fragen zur Customer Insights – Journeys Beratung
Die Fragen, die wir vor einem Journeys-Projekt am häufigsten hören.
Was kostet eine Customer Insights – Journeys Einführung?
Der Umfang entscheidet: Anzahl der Journeys und Segmente, E-Mail-Vorlagen, Event-Management, Integrationen und ob Kontakte und Einwilligungen migriert werden müssen. Nach einem kostenlosen Erstgespräch erhalten Sie ein Festpreisangebot für Konzeption, Konfiguration, Migration und Schulung – zuzüglich der Microsoft-Lizenzen (Customer Insights wird pro Tenant mit Kapazitäten für Kontakte und Interaktionen lizenziert). Ein schriftliches Angebot statt einer Stundenschätzung.
Wie lange dauert es bis zum Go-live?
Ein erster Release mit Markenvorlagen, Einwilligungen, einigen Segmenten und zwei bis drei Echtzeit-Journeys dauert in der Regel vier bis acht Wochen. Event-Management, Lead Scoring und Website-Integrationen folgen in Phasen.
Wir nutzen noch Outbound-Marketing, HubSpot oder Mailchimp – können Sie uns migrieren?
Ja. Microsoft hat das Outbound-Marketing-Modul nach dem 30. Juni 2025 entfernt, daher ist das ein häufiges Projekt. Wir migrieren Kontakte, Einwilligungen, Vorlagen und Listen, bauen Kampagnen als Echtzeit-Journeys neu auf und führen vor der Umstellung Testversände durch.
Wie gehen Sie mit DSGVO-Einwilligungen und Double-Opt-in um?
Einwilligungen werden konfiguriert, bevor etwas versendet wird: Compliance-Profile, Zwecke und Themen, Double-Opt-in-Abläufe und ein Präferenzcenter auf Ihrer eigenen Domain. Die Einwilligung liegt am Kontakt in Dataverse – der Vertrieb sieht sie also auch.
Wie funktioniert die Übergabe an Dynamics 365 Sales?
Journeys und Sales teilen sich dieselben Dataverse-Kontakte, Leads und Verkaufschancen. Wir konfigurieren Lead Scoring und Qualifizierung so, dass marketingqualifizierte Leads mit der vollständigen Engagement-Historie in den Vertriebswarteschlangen landen und Vertriebsaktivitäten Journeys starten oder stoppen können.
Ich helfe gern weiter!
Ich beantworte gerne Ihre Fragen.
Zachary Woods
Business Consultant
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